2024-2029年工業機器人行業發展現狀及深度調研咨詢報告

（1）工業機器人的定義

工業機器人是廣泛用于工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。工業機器人被廣泛應用于電子、物流、化工等各個工業領域之中。

（2）工業機器人的分類

根據中國機器人產業聯盟《2018 中國工業機器人產業市場報告》的分類標準：

1）按功能及應用領域劃分

按照功能劃分，工業機器人可分為包裝、上下料、噴涂、搬運、焊接、潔凈室、碼垛、裝配等機器人。

2）按機械結構劃分

按照機械結構類型，可分為多關節機器人、平面多關節機器人、坐標機器人、圓柱坐標機器人、并聯機器人、工廠用物流機器人（AGV）等。

（3）工業機器人的系統構成與核心部件

工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或者多自由度機器人，它的出現是為了解放人工、提高企業生產效率。工業機器人的基本組成結構則是實現機器人功能的基礎。工業機器人通常由控制器（包括示教器）、伺服系統、減速機、機器人本體等組成。

（4）工業機器人行業發展概況和趨勢

1）工業機器人產業鏈發展概況

工業機器人產業鏈可分為核心零部件、整機制造和系統集成三大核心環節。

①產業鏈上游主要為伺服系統、減速器、控制系統等核心零部件和齒輪、渦輪、蝸桿等關鍵材料。減速器、伺服系統（包括伺服電機和伺服驅動）及控制系統是工業機器人的三大核心零部件，直接決定工業機器人的性能、可靠性和負荷能力，對機器人整機起著至關重要的作用。

②產業鏈中游是工業機器人整機制造，工業機器人整機制造的技術主要體現于：

A、整機結構設計和加工工藝，重點解決機械防護、精度補償、機械剛度優化等機械問題；

B、結合機械本體開發機器人專用運動學，動力學控制算法，實現機器人整機的各項性能指標；

C、針對行業和應用場景，開發機器人編程環境和工藝包，以滿足機器人相關功能需求。

③產業鏈下游主要面向終端用戶及市場應用，包括系統集成、銷售代理、本地合作、工業機器人租賃、工業機器人培訓等第三方服務。

2）工業機器人的行業應用

工業機器人已應用于各大核心制造行業，在工業生產中的應用情況具體如下：

汽車制造：弧焊、點焊、裝配、搬運、噴涂、切割（激光/離子）等。

3C 電子：搬運、潔凈裝配、自動傳輸、打磨、真空封裝、拾取等。

冶金鋼鐵：搬運、碼垛、鑄件去毛刺、澆口切割。

家具、電器：裝配、搬運、打磨、噴涂、切割、雕刻。

食品飲料：包裝、搬運、真空包裝。

塑料輪胎：上下料、去毛邊。

化工紡織：搬運、包裝、碼垛、稱重、檢測、切割、研磨、裝配等。

陶瓷衛浴：噴釉、打磨拋光、搬運、碼垛等。

3）工業機器人行業發展趨勢

①技術創新不斷加速

在當前的工業自動化和智能制造領域，工業機器人技術的創新正在以前所未有的速度加速發展，不僅極大地擴展了其應用范圍，而且提高了生產效率和靈活性。這種技術進步主要得益于人工智能（AI）、機器學習、高級傳感技術、云計算以及物聯網（IoT）的綜合應用，使得工業機器人能夠執行更復雜的任務，同時實現更高水平的自主性和智能化。

未來，工業機器人技術的創新集中體現在幾個方面：首先是增強的感知能力，通過集成更先進的視覺和觸覺傳感器，機器人能夠更準確地識別和操縱復雜或未知形狀的對象，使其在無人監督的情況下也能高效工作。

其次，通過機器學習和人工智能算法的應用，工業機器人能夠從經驗中學習并優化其操作策略，實現自我調整以適應生產線上的變化。

②持續向新興應用領域拓展

隨著工業機器人技術的不斷進步，其在傳統制造業中將得到更深入應用，同時還將開啟其在非傳統領域的廣泛應用前景。目前，工業機器人的應用范圍正在迅速擴大，除了傳統的汽車制造、電子和電氣制造等行業外，目前已經逐步延伸到醫療衛生、農業、環境監測、服務業等多個新興領域。

例如，在醫療領域，通過精細操作能力和遠程控制技術的結合，機器人能夠輔助或直接執行精確的外科手術；在農業領域，通過集成多種傳感器和數據分析技術，機器人能夠實現作物的精準種植和管理，從而提高產量和資源使用效率。

根據 Grand View Research 的報告，全球醫療機器人市場預計在 2020 到 2027 年間的復合年增長率將達到 17.3%。這一增長部分得益于機器人技術在手術輔助、康復、藥物分發和實驗室自動化等領域的應用擴展。MarketsandMarkets 的研究預測，全球農業機器人市場規模將從 2020 年的48 億美元增長到 2025 年的 125 億美元，復合年增長率達到 21.1%。

這反映了機器人技術在提高農業生產效率、減少勞動力需求方面的潛力。雖然新興應用領域的工業機器人市場仍處于發展初期，但它們正展現出顯著的增長潛力。未來隨著工業機器人應用技術的不斷成熟與積累，工業機器人的應用領域將得到進一步拓展。

③國產機器人逐漸崛起，逐漸占據更多的市場份額

2022 年，四大家族發那科、ABB、安川和庫卡在國內機器人市場份額分別為 15.3%、8.2%、8.2%和 7.9%，合計 39.6%，仍牢牢把握著中國市場的半壁江山。隨著國產品牌在常規搬運、組裝、弧焊等市場取得突破，客戶認可度不斷提高，頭部國產廠商憑借規模化生產優勢及完善的服務，進一步放大貨期和價格優勢，同時針對不同客戶的需求積極開發定制化機型及方案，近年來國產品牌市占率不斷提升。

另外，除上述傳統應用領域外，目前國產品牌正在向高精度加工、醫療衛生、危險品處理等多樣化應用場景進行業務拓展，進一步提高了國產品牌的市場占有率。2015-2022 年，工業機器人自主化率從 17.5%提升至 35.7%。

根據 MIR 數據，在市場需求放緩的情況下，2023Q1-3 國產廠商逆流而上同比高增 26.8%，遠高于市場增速，市場占有率達到 44.8%，這也是外資品牌進入中國市場以來，市場占有率首次低于 60%。根據 GGII 數據，2023 年國產工業機器人份額首次突破 50%，達到 52.5%，從銷量口徑上首次實現反超。隨著國產品牌技術實力的逐漸積累，長期來看，未來國內機器人市場的自主化率將呈現不斷增長的態勢。

④中國工業機器人密度與制造業強國仍有差距，增長潛力較大

根據 IFR 數據顯示，2022 年我國工業機器人密度為 392 臺/萬人，位居世界第五，較 2018 年的 140 臺/萬人提升顯著，但同制造業強國比仍有差距，同期韓國、新加坡、德國和日本的工業機器人密度分別為 1,012、730、415 和 397 臺/萬人。

《“十四五”機器人產業發展規劃》的發展目標明確指出到 2025 年我國制造業機器人密度相較于 2020 年 246 臺/萬人將實現翻番，這意味著2025 年工業機器人密度將達 500 臺/萬人。綜上，在中國龐大的制造業就業人數的背景之下，國內工業機器人市場必將迎來更為廣闊的增長前景。

⑤制造業轉型升級迫在眉睫，工業機器人替代人工是大勢所趨

隨著國內勞動力成本的上升、人口紅利的進一步減弱，我國制造業轉型升級的需求迫切，“機器替代人”已成為必然的發展方向，工業機器人及智能制造產業的發展有著長期的內在驅動力，未來增長前景可期。

我國經濟發展已進入速度變化、結構優化和動力轉換的新常態。資源環境約束不斷強化，勞動力等生產要素成本正在上升，主要依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式在目前的市場環境下已經難以為繼，提質增效已成為未來經濟發展的主要目標。

根據國家統計局數據，我國勞動年齡人口比例由 2012 年的 69.2%下降至 2022 年的 62.0%，10年間降幅達 7.2 個百分點；相對應的是我國制造業的年平均工資由 2012 年的 4.17 萬元快速增至2022 年的 9.75 萬元，年復合增長率為 8.86%。勞動力成本的上升、人口紅利的減弱，給我國制造業轉型升級帶來巨大的壓力，工廠生產制造將必然向自動化、智能化方向發展，“機器替代人”成為不可逆的發展趨勢。

第一章 工業機器人行業相關概述

第一節 工業機器人行業概況

一、工業機器人的定義

二、工業機器人的特點

三、工業機器人的主要應用領域

第二節 工業機器人構造

一、主體

二、驅動系統

三、控制系統

第三節 工業機器人的分類

一、按臂部的運動形式

二、按執行機構運動的控制機能

三、按程序輸入方式區

第四節 中國工業機器人政策環境分析

一、國家政策匯總

二、地方性政策匯總

三、地方政府對工業機器人產業的補貼政策

第五節 國內宏觀經濟環境分析

一、國民經濟運行情況gdp

二、全國居民收入情況

三、工業發展形勢

四、固定資產投資情況

五、對外貿易&進出口

第六節 中國工業機器人社會環境分析

一、中國人口紅利逐步消失

二、制造業轉型升級需要

第二章 2021-2023年全球工業機器人行業發展分析

第一節 全球工業機器人市場

一、工業機器人發展歷史

二、全球機器人行業整體規模

三、全球工業機器人銷量穩步增長

第二節 美國工業機器人市場分析

一、美國工業機器人市場發展現狀

二、美國工業機器人市場需求

三、美國工業機器人市場企業競爭格局

四、美國工業機器人市場發展趨勢

第三節 日本工業機器人市場分析

一、日本工業機器人市場發展現狀

二、日本工業機器人市場需求

三、日本工業機器人市場企業競爭格局

四、日本工業機器人市場發展趨勢

第三章 中國工業機器人行業發展情況分析

第一節 中國工業機器人行業環境分析

一、機器人行業發展歷程

二、工業機器人是智能制造領域的重要組成部分

三、中國是全球最大和增速最快的工業機器人市場

四、工業機器人行業增長的動力

第二節 中國工業機器人行業發展概況

一、我國工業機器人行業發展回顧

二、國內工業機器人市場簡析

三、中國工業機器人產業化取得突破性進展

四、我國進一步加快工業機器人國產化進程

第三節 中國工業機器人行業存在的主要問題

一、我國工業機器人產業發展中面臨的問題

二、中國工業機器人行業缺乏核心技術

三、我國工業機器人產業鏈亟待完善

第四節 促進工業機器人行業發展的對策措施

一、盡快掌握核心技術

二、降低生產成本

三、加強應用研究和市場開發

第四章 2023年中國工業機器人行業經營情況分析

第一節 企業數量分析

一、工業機器人行業主要生產企業數量

二、2021-2023年我國工業機器人銷售額

第二節 中國工業機器人產銷情況

一、2021-2023年中國工業機器人產量統計

二、2021-2023年中國工業機器人需求情況

第三節 進出口分析

一、中美貿易戰對工業機器人進出口的影響

二、工業機器人進口數據分析

三、工業機器人出口數據分析

第四節 工業機器人成本構成分析

一、工業機器人成本構成

二、各部件的國產化情況分析

第五節 中國機器人市場價格走勢分析

一、機器人市場定價機制組成

二、機器人市場價格影響因素

三、2021-2023年機器人價格走勢分析

四、2024-2029年機器人價格走勢預測

第五章 工業機器人上游市場競爭格局

第一節 工業機器人產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、上游關鍵材料及零部件

三、中游本體制造

四、下游系統集成及應用

第二節 控制器

一、控制器簡介

二、主要控制器廠商介紹

三、2021-2023年工業機器人控制器市場規模測算

第三節 減速器

一、減速器介紹

二、諧波減速器與rv減速器的比較

三、減速器的主要作用

四、主要減速器廠商介紹

五、2021-2023年工業機器人控制器市場規模測算

第四節 伺服電機

一、伺服電機分類

二、伺服電機應用領域

三、2021-2023年我國伺服電機市場規模

四、2023年各企業伺服電機市場份額

五、2021-2023年工業機器人用伺服電機市場規模估算

第六章 工業機器人本體及系統集成市場分析

第一節 工業機器人產業發展現狀

一、工業機器人主要應用領域

二、工業機器人產品種類

第二節 工業機器人公司介紹

一、四大工業機器人公司比較分析

二、各大工業機器人制造商在我國擴張產能情況

三、國內工業機器人廠商

第三節 工業機器人系統集成

一、工業機器人系統集成是將工業機器人本體融合至下游應用場景的重要環節

二、工業機器人集成模式

三、2021-2023年我國工業機器人系統集成商數量

四、工業機器人系統集成市場主要參與者

五、國內機器人系統集成商的優勢與不利因素

六、國內機器人系統集成市場的未來趨勢

第七章 工業機器人下游市場分析

第一節 中國工業機器人市場需求分析

一、中國工業機器人應用領域分布

二、非汽車工業將是我國工業機器人市場強勁增長點

第二節 汽車工業

一、中國汽車工業發展現狀

二、工業機器人在汽車工業中的應用

第三節 3c制造業

一、3c行業市場發展現狀

二、3c產品生產流程

三、用于3c行業的主要工業機器人產品

第四節 金屬加工業

第五節 塑料化工行業

第六節 食品飲料煙草

第七節 其他

第八章 2023年國主要工業機器人企業競爭分析

第一節 核心零部件企業

一、減速機

1、上海機電

2、雙環傳動

3、秦川機床

4、中大力德

5、昊志機電

二、伺服電機

1、匯川技術

2、廣州數控

第二節 工業機器人本體

一、南京埃斯頓自動化股份有限公司

1、企業發展概述

2、企業經營情況

3、企業技術水品及優勢

4、企業主要客戶

5、企業發展規劃

二、沈陽新松機器人自動化股份有限公司

1、企業發展概述

2、企業經營情況

3、企業技術水品及優勢

4、企業主要客戶

5、企業發展規劃

三、埃夫特智能裝備股份有限公司

1、企業發展概述

2、企業經營情況

3、企業技術水品及優勢

4、企業主要客戶

5、企業發展規劃

四、廣東拓斯達科技股份有限公司

1、企業發展概述

2、企業經營情況

3、企業技術水品及優勢

4、企業主要客戶

5、企業發展規劃

五、海新時達機器人有限公司

1、企業發展概述

2、企業經營情況

3、企業技術水品及優勢

4、企業主要客戶

5、企業發展規劃

六、哈爾濱博實自動化股份有限公司

1、企業發展概述

2、企業經營情況

3、企業技術水品及優勢

4、企業主要客戶

5、企業發展規劃

第三節 系統集成商

一、天津福臻工業裝備有限公司

二、博眾精工科技股份有限公司

三、上海德梅柯

第九章 2023年國外主要工業機器人企業競爭分析

第一節 abb

一、公司簡介

二、公司經營情況

三、企業核心技術及優勢

四、企業最新發展動態

第二節 庫卡

一、公司簡介

二、公司經營情況

三、企業核心技術及優勢

四、企業最新發展動態

第三節 發那科

一、公司簡介

二、公司經營情況

三、企業核心技術及優勢

四、企業最新發展動態

第四節 安川電機

一、公司簡介

二、公司經營情況

三、企業核心技術及優勢

四、企業最新發展動態

第十章 2023年工業機器人區域市場分析

第一節 行業總體區域結構特征分析

一、行業區域結構總體特征

二、行業區域集中度分析

三、行業企業數的區域分布分析

第二節 長三角地區

一、產業發展環境

二、市場發展現狀

三、2023年工業機器人銷售規模

四、產品市場結構分析

五、發展前景

第三節 珠三角地區

一、產業發展環境

二、市場發展現狀

三、2023年工業機器人銷售規模

四、產品市場結構分析

五、發展前景

第四節 京津冀地區

一、產業發展環境

二、市場發展現狀

三、2023年工業機器人銷售規模

四、產品市場結構分析

五、發展前景

第五節 東北地區

一、產業發展環境

二、市場發展現狀

三、2023年工業機器人銷售規模

四、產品市場結構分析

五、發展前景

第六節 中部地區

一、產業發展環境

二、市場發展現狀

三、2023年工業機器人銷售規模

四、產品市場結構分析

五、發展前景

第七節 西部地區

一、產業發展環境

二、市場發展現狀

三、2023年工業機器人銷售規模

四、產品市場結構分析

五、發展前景

第十一章 2024-2029年機器人行業前景及趨勢預測

第一節 2024-2029年工業機器人市場發展前景

一、中國工業機器人行業發展前景預測

1、工業機器人產業規模保持快速增長

2、高附加值產品銷量不斷提升

3、應用領域不斷拓展

4、新產品不斷涌現

5、國家機器人創新中心發揮作用

二、中國工業機器人行業四大難題亟待突破

1、核心零部件尚有待突破

2、企業經營壓力較大

3、專業人才缺口較大

4、檢測認證體系有待進一步健全

三、促進工業機器人行業高質量發展

1、完善政策扶持體系

2、提升自主創新能力

3、完善人才隊伍建設

4、加強行業規范管理

5、拓寬投融資渠道

第二節 2024-2029年工業機器人市場發展趨勢預測

一、2024-2029年工業機器人市場規模預測

二、2024-2029年工業機器人行業市場供需預測

1、2024-2029年工業機器人行業產銷量預測

2、2024-2029年工業機器人行業市場需求預測

三、2024-2029年機器人行業應用趨勢預測

第十二章 2024-2029年工業機器人行業投資機會與風險防范

第一節 工業機器人行業進入壁壘分析

一、政策壁壘

二、資金壁壘

三、品牌壁壘

四、渠道壁壘

第二節 工業機器人行業投資機會分析

一、2021-2023年工業機器人行業投融資現狀

二、工業機器人行業投資環境分析

三、2019工業機器人行業投資新方向

四、2024-2029年工業機器人行業投資的建議

第三節 工業機器人行業風險特征

一、政策風險

二、市場風險

三、技術風險

四、實體經濟影響需求變動的風險

圖表目錄

圖表：工業機器人產業鏈

圖表：我國減速器需求規模

圖表：主要減速器制造商

圖表：伺服電機分類

圖表：伺服電機產品

圖表：我國伺服電機市場規模

圖表：國家層面機器人產業政策梳理

圖表：國內各省市機器人相關政策匯總

圖表：《國民經濟行業分類》中機器人制造相關行業明細表

圖表：我國制造業就業人數（萬人）

圖表：2023年中國工業機器人進口來源國

圖表：2024-2029年我國工業機器人銷量及預測

圖表：美國工業機器人銷量

圖表：2021-2023年日本工業機器人產量

圖表：2021-2023年全國工業機器人產量統計

圖表：2021-2023年全國工業機器人銷量統計

圖表：2023年各品牌伺服電機市場份額

圖表：2023年國產品牌工業機器人市場份額分布

圖表：2023年我國工業機器人產品種類占比

圖表：我國工業機器人下游領域分布

圖表：2021-2023年我國工業機器人系統集成商數量

圖表：我國工業機器人減速器市場規模測算

圖表：工業機器人用伺服電機市場規模估算

圖表：國內工業機器人領域相關企業

圖表：2021-2023年發那科各季度營收

圖表：2021-2023年發那科各季度營業利潤

圖表：2021-2023年發那科分地域收入（億日元）

圖表：2021-2023年庫卡收入

圖表：2021-2023年庫卡營業利潤

圖表：2021-2023年庫卡分業務收入

圖表：2023年沈陽新松機器人自動化股份有限公司主營構成

圖表：2021-2023年南京埃斯頓自動化股份有限公司營收

圖表：2021-2023年拓斯達營業收入及同比增長

圖表：2021-2023年拓斯達凈利潤及同比增長